三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)

資産複合アクティブ型グローバル積立

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行う。各資産の組入比率は、投資環境の局面に応じて、株式(国内0-22%、先進国0-22%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

基準価額: ￥12,008

リターン(年率): 1.5%

リスク(年): ±3.5%

リターン(月率): 0.1%

リスク(月): ±1.1%

10年後、370万円の元本が70%の確率で385万円以上になります。

将来予想の注意事項

グラフに表示する運用成績は、基準価額により推計された期待リターン、リスク水準通りに運用を行うことができた場合の値と、シミュレーション(モンティカルロ法)における毎月5,000通りのケースで計算した値を表示しています。
シミュレーション結果の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。運用成果によっては損失を被り、投資元本を割込むおそれがあります。
運用手数料を引いて計算しています。税金控除は計算に含まれていません。

免責事項

本シミュレーション結果は、ご入力いただいた項目に基づき算出した概算値です。手数料、税金等は考慮しておらず、実際値とは異なる場合があります。
本シミュレーションのいかなる内容も、将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。
本シミュレーションは、特定の金融商品の取引を推奨し、勧誘するものではありません。
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