資産複合アクティブ型グローバルNISA成長投資枠積立NISAつみたて投資枠
複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の様々な6つの資産クラスに投資を行う。年率9%程度-11%程度を目標とするリスク水準とする。資産配分は、客観的に入手しうるデータに基づき、目標リスク水準に対してリターンが最大化するよう定量的に算出する。組み入れ比率の決定は、大和証券株式会社からの資産配分の助言に基づき行う。原則、為替ヘッジを行わない。
- リターン(年率)
- 12.3%
- リスク(年)
- ±8.9%
- リターン(月率)
- 1%
- リスク(月)
- ±2.6%
10年後、370万円の元本が70%の確率で635万円以上になります。
Info将来予想の注意事項- グラフに表示する運用成績は、基準価額により推計された期待リターン、リスク水準通りに運用を行うことができた場合の値と、シミュレーション(モンティカルロ法)における毎月5,000通りのケースで計算した値を表示しています。
- シミュレーション結果の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。運用成果によっては損失を被り、投資元本を割込むおそれがあります。
- 運用手数料を引いて計算しています。税金控除は計算に含まれていません。
- 本シミュレーション結果は、ご入力いただいた項目に基づき算出した概算値です。手数料、税金等は考慮しておらず、実際値とは異なる場合があります。
- 本シミュレーションのいかなる内容も、将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。
- 本シミュレーションは、特定の金融商品の取引を推奨し、勧誘するものではありません。
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