資産複合アクティブ型グローバルNISA成長投資枠積立
主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク(標準偏差)および資産間の相関係数等を推計・最適化して算出する。対円で一部為替ヘッジを行う。
- リターン(年率)
- 10.1%
- リスク(年)
- ±13.5%
- リターン(月率)
- 0.8%
- リスク(月)
- ±4.3%
10年後、370万円の元本が70%の確率で517万円以上になります。
Info将来予想の注意事項- グラフに表示する運用成績は、基準価額により推計された期待リターン、リスク水準通りに運用を行うことができた場合の値と、シミュレーション(モンティカルロ法)における毎月5,000通りのケースで計算した値を表示しています。
- シミュレーション結果の金額や確率はあくまで統計的に計算したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。運用成果によっては損失を被り、投資元本を割込むおそれがあります。
- 運用手数料を引いて計算しています。税金控除は計算に含まれていません。
2017年9月14日から2024年10月11日まで投資した場合、265万円の元本が420万円になりました。
Info過去分析の注意事項- シミュレーションの結果は、もしかりに過去から投資した場合のパフォーマンスを示したものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- 運用手数料を引いて計算しています。税金控除は計算に含まれていません。
- 本シミュレーション結果は、ご入力いただいた項目に基づき算出した概算値です。手数料、税金等は考慮しておらず、実際値とは異なる場合があります。
- 本シミュレーションのいかなる内容も、将来の運用成果を予測し、保証するものではありません。
- 本シミュレーションは、特定の金融商品の取引を推奨し、勧誘するものではありません。
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